Unsere Kanzlei bietet seit 40 Jahren steuerliche Beratung für mittelständische Unternehmen, Immobilienbesitzer, Kapitalanleger und Vereine auf höchstem Niveau.
Unser Team besteht aus fünf Steuerberatern und circa 25 qualifizierten Fachkräften und wird von unserem Standort in Bad Aibling für Sie tätig. Unsere Mandanten finden sich in ganz Deutschland sowie im angrenzenden Ausland, hauptsächlich aber in Oberbayern.
Die Kanzlei wurde im Jahr 1980 von Helmut Matheis gegründet und hat sich seitdem zu einer festen Größe in der Region Rosenheim/Bad Aibling entwickelt. Seit April 2017 ergänzen mit Philipp Matheis und Stefan Schießl, seit Juni 2023 mit Claudia Neubauer und Dominic Kaspar vier weitere starke Partner das Team.
Helmut Matheis
Diplom-Betriebswirt
Steuerberater
Jahrgang 1951
Meine berufliche Laufbahn begann ich zunächst mit einer Lehre zum Bankkaufmann in Sonthofen (Allgäu), gefolgt von einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in München. Danach war ich 5 Jahre in einer Münchener Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und gründete im Jahr 1980 schließlich meine eigene Kanzlei in Bad Aibling, die sich seither zu einem Betrieb mit über 20 Mitarbeitern entwickelt hat. Besonders wichtig war und ist mir bei meinem beruflichen Wirken, immer ein enges persönliches Vertrauensverhältnis mit meinen Mandanten aufzubauen und zu pflegen.
Seit langer Zeit wirke ich nun schon in vielen Vereinen in der Region in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen mit. Unter anderem bin ich seit 2013 zweiter Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins Bad Aibling e.V., den ich zuvor 34 Jahre als erster Vorsitzender geleitet habe.
Meine besonderen fachlichen Schwerpunkte als Steuerberater liegen in der Steuergestaltung, der Nachfolgeplanung und der betriebswirtschaftlichen Beratung von Anlageentscheidungen. Spezielle Erfahrung bringe ich bei allen Beratungen rund um Immobilien mit.
Philipp Matheis
Diplom-Kaufmann
Steuerberater
Jahrgang 1975
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann ich meine berufliche Laufbahn im Jahr 2001 bei Peters, Schönberger & Partner in München und war dort von 2010 bis 2016 Partner der Kanzlei. Im Anschluss daran wechselte ich im Jahr 2017 in den Familienbetrieb nach Bad Aibling.
In meiner Arbeit sehe ich es als meine Verantwortung an, das oftmals trockene Steuerrecht in eine verständliche Sprache und klare Empfehlungen für die Praxis zu übersetzen. Daher bevorzuge ich gegenüber komplexen Gestaltungskonstruktionen eher geradlinige, leicht umsetzbare Lösungen.
Meine fachlichen Schwerpunkte liegen in der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung mittelständischer Unternehmen. Seit vielen Jahren bin ich als Referent und Fachautor - insbesondere auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer - tätig.
Aktuelle Veröffentlichungen
Philipp Matheis, Stefan Groß:
Geplantes Meldesystem für Rechnungen
Zentrale Leitplanken für das ideale Modell in Deutschland
In: REthinking Tax, Heft 2/2022, S. 44
Philipp Matheis:
Plädoyer für eine digitale Reform der Umsatzsteuer
Neue und alte Ideen zur Verbesserung des europäischen Mehrwertsteuerrechts
In: REthinking Tax, Heft 3/2019, S. 55
Philipp Matheis:
Wann gilt ein Abrechnungsdokument als Rechnung?
Zu den Mindestanforderungen an die rückwirkend
berichtigungsfähige Rechnung
In: UVR, Heft 2/2017
Philipp Matheis:
Praxis des elektronischen Rechnungsversands in
zehn ausgewählten EU-Mitgliedstaaten
In: UVR, Heft 10/2016, S. 317
Stefan Groß, Philipp Matheis, Bernhard Lindgens:
Vorgaben an ein Tax Compliance-System am
Beispiel der Umsatzsteuer
In: UVR, Heft 6/2016, S. 172
Philipp Matheis:
Maßnahmen zur konventionellen Vereinfachung des
Umsatzsteuerrechts – Vorschläge an den Gesetzgeber
aus Beratersicht
In: UVR, Heft 3/2015, S. 79
Philipp Matheis:
Praktische Umsetzung des Reverse-Charge-Verfahrens
bei der Lieferung von Metallen und metallhaltigen
Gegenständen
In: UVR, Heft 12/2014, S. 378
Philipp Matheis:
Das Reihengeschäft in der Umsatzsteuer - Wenn der
Normalfall zum Problemfall wird
In: CH-D Wirtschaft der Handelskammer
Deutschland Schweiz 11/2014, S. 21
Prof. Dr. Hans Nieskens, Philipp Matheis,
Stefan Heinrichshofen:
Praxisproblem der grenzüberschreitenden
Reihengeschäfte - Ein Lösungsvorschlag
In: Umsatzsteuer-Rundschau, Heft 13/2014, S. 513
Prof. Dr. Hans Nieskens, Philipp Matheis,
Stefan Heinrichshofen:
Reihengeschäft beim Transport durch den mittleren
Unternehmer
in: UVR, Heft 8/2014, S. 249
Prof. Dr. Hans Nieskens, Philipp Matheis,
Stefan Heinrichshofen:
Gibt es für grenzüberschreitende Reihengeschäfte eine
praxistaugliche Lösung?
In: DStR, Heft 28/2014, S. 1368
Ältere Veröffentlichungen
Philipp Matheis, Ferdinand Kandlhofer:
Reihengeschäfte mit transportverantwortlichem
Zwischenhändler - der Normalfall als umsatzsteuerlicher
Stresstest
In: UVR, Heft 12/2013, S. 380
Philipp Matheis, Stefan Wein:
Szenarien für die Umsetzung der Gelangensbestätigung
im deutschen Mittelstand
In: UVR, Heft 10/2013, S. 314
Philipp Matheis, Juliane Scholz:
Das Problem der organisatorischen Eingliederung bei
der umsatzsteuerlichen Organschaft
In: UVR, Heft 6/2013, S. 184
Gerhard Gerritzen, Philipp Matheis:
Zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Messekosten
In: DStR, Heft 6/2013, S. 236
Philipp Matheis, Benedict Krumes:
Vorsteuerabzug beim innergemeinschaftlichen Erwerb –
Verwendung einer „falschen“ USt-IdNr.
In: UVR, Heft 12/2012
Philipp Matheis, Benedict Krumes:
Zum Verhältnis des Buch- und Belegnachweises zum
Vertrauensschutz
In: UVR, Heft 10/2012, S. 316
Philipp Matheis, Stefan Groß:
Implementierung des elektronischen
Rechnungsversands im Unternehmen
In: UVR, Heft 7/2012, S. 212
Philipp Matheis:
Zur Umsetzbarkeit der Neuregelung zur
Gelangensbestätigung gem. § 17a Abs. 2 UStDV
In: UVR, Heft 6/2012, S. 188
Philipp Matheis, Maximilian Gensel:
Rechnungsstellung und Vorsteuerabzug in der Praxis -
Trendwende in Sicht?
In: UVR, Heft 11/2011
Andreas Braun, Philipp Matheis:
Vorsteuerabzug bei der Veräußerung von Beteiligungen
im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen
In: UVR, Heft 8/2011
Stefan Groß, Philipp Matheis:
Im Blickpunkt: Electronic Invoicing
In: BetriebsBerater, Heft 34/2011
Philipp Matheis:
Ortsbestimmung bei Dienstleistungen an gemischt
tätige juristische Personen
In: UVR, Heft 09/2010
Philipp Matheis, Stefan Groß, Andreas Braun:
Erwägungen zur Vereinfachung des
Umsatzsteuerrechts aus Beratersicht
In: UVR, Heft 10/2010
Aktuelle Vorträge
Von 2010 bis heute:
Jahres-Tagung: Steuern und Rechnungswesen,
Betriebliche Steuerrechtsänderungen in der Praxis
Haufe Akademie (jährlich wiederkehrend)
Von 2012 bis heute:
Steuerrecht für Juristen
Beck-Akademie (jährlich wiederkehrend)
Die E-Rechnung aus Compliance-Sicht,
Basware Connect, München, November 2017
Umsatzsteuerliche Vorgaben zur Rechnungsstellung und
Archivierung in Europa,
Elektronischer Rechnungstag in München, Oktober 2017
Erster Berliner Umsatzsteuertag,
Podiumsdiskussion zur Zukunft des Reihengeschäfts,
Berlin, März 2017
Umsatzsteuerliche Vorgaben zur Rechnungsstellung und
Archivierung in Europa,
Elektronischer Rechnungstag in Düsseldorf, Mai 2016
Europäische Vorgaben und Harmonisierungsbemühungen
sowie deren nationale Umsetzungslösungen für den Versand
und die Aufbewahrung von elektronischen Rechnungen,
E-Rechnungs-Gipfel in Wiesbaden, Mai 2016
Harmonised Tax Regulations in Europe,
DocuWorld, Mallorca, April 2016
E-Invoicing: Der elektronische Rechnungsaustausch im
(inter-)nationalen Kontext,
Management Circle, März 2016
Rechnungsaustausch in Deutschland im Kontext von
Umsatzsteuer, GoBD & Compliance,
Neopost Business Brunch in München, Stuttgart
und Hamburg, Frühjahr und Sommer 2016
Towards harmonised tax regulations in Europe:
A comprehensive overview and implications for E-Invoicing
Exchange Summit: From E-Invoicing to
Supply Chain Financing, Barcelona, Oktober 2015
Grenzüberschreitende Werklieferungen und Werkleistungen,
Kölner Tage Umsatzsteuer, Dezember 2014,
Otto Schmidt Verlag
Grenzüberschreitende Werklieferungen und Werkleistungen,
UmsatzsteuerForum Praxis Thyssen Krupp, November 2013
Umsatzsteuer bei Immobilien: Steueroptimale
Sachverhaltsgestaltung – Vermeidung von Steuerfallen,
Beck-Akademie bis 2015
Stefan Schießl
Steuerberater
Jahrgang 1980
Als Einstieg in den steuerberatenden Beruf absolvierte ich die Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer im Münchner Osten angesiedelten und familiär organisierten Steuerkanzlei. Nach weiterer Tätigkeit im ausbildenden Betrieb wechselte ich Anfang des Jahres 2006 in die Kanzlei meines jetzigen Partners Helmut Matheis, in welcher ich mich dual zunächst im Jahr 2011 zum Steuerfachwirt und im Folgejahr zum Steuerberater fortbilden ließ.
Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit liegen in der Rundumbetreuung unserer Mandanten und in der internen Unterstützung unseres Teams bei steuerlichen und themenübergreifenden Sachverhalten. Dabei erarbeite ich seit vielen Jahren einfach bis komplex strukturierte Steuergestaltungen, wobei es stets mein Antrieb ist, zeitnahe Lösungen auf hohem Niveau zu finden.
Claudia Neubauer
Steuerberaterin
Jahrgang 1980
Bereits im Jahr 1999 wurde ich unter Anleitung von Helmut Matheis zur Steuerfachangestellten ausgebildet und war dann als Steuerfachwirtin in seiner Kanzlei tätig.
Nach Bestehen der Steuerberaterprüfung kann ich aus einem langjährigen praktischen Erfahrungsschatz schöpfen und nun auch vielschichtige und komplexe Fragestellungen des Steuerrechts abbilden. Hierbei lege ich Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und individuelle Betreuung. Bei mir sind freiberuflich Tätige, Einzelhändler und Dienstleister aller Branchen und Rechtsformen gut aufgehoben. Dabei ist mir Freundlichkeit und Serviceorientiertheit sehr wichtig sowie die Unterstützung der Prozessoptimierung im steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich und der Digitalisierung.
Im Rahmen meiner Tätigkeit begleite ich Wachstumsphasen und Investitionspläne und optimiere steuerliche Verhältnisse, lege dabei aber Wert darauf, den notwendigen Handlungsspielraum des Unternehmens zu erhalten. Steuerberatung ist eine Investition, die sich auszahlt.
Dominic Kaspar
Bachelor of Arts (FH)
Steuerberater
Jahrgang 1992
Im Laufe meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre fand ich meinen Einstieg in die steuerberatenden Berufe im Rahmen einer Werkstudententätigkeit in der Kanzlei Matheis, Schießl und Partner mbB im Jahre 2016. Seitdem habe ich die Kanzlei beruflich nicht mehr verlassen. Hier erfolgte auch die berufsbegleitende Fortbildung zum Bilanzbuchhalter (IHK) im Jahre 2020, bevor ich im Jahr 2023 das Steuerberaterexamen absolvierte.
Besonders wichtig in meinem beruflichen Wirken und in der Mandantenberatung ist mir die langfristige, strukturierte und generationenübergreifende Sichtweise der Beratung sowie die Betreuung des Mandantenstamms auch über den „Tellerrand“ der steuerlichen Betrachtungsweise hinaus. Da ich mich bereits während des Studiums intensiv mit der erbschaftsteuerlichen Bewertung von Betriebsvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften und speziell von Immobilien befasste, sehe ich meinen wesentlichen fachlichen Schwerpunkt in der Bewertung von Immobilien für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer, die Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge, der unternehmerischen sowie privaten Nachfolgeplanung und Abwicklung von Erbfällen.